Romanya Telekom Devi Digi, İspanya'daki Şirketini Borsada Halka Arz Edecek

Romanya merkezli telekomünikasyon devi Digi, İspanya'daki yan kuruluşunu halka açma (IPO) niyetini resmi olarak duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, İspanya kolu olan Digi Spain hisseleri Madrid, Barselona, Bilbao ve Valencia borsalarında işlem görmeye başlayacak. Bu önemli adım, şirketin uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Halka arz sürecinin şirketin sermaye yapısını güçlendirmesi ve İspanya pazarındaki rekabet gücünü artırması bekleniyor. Söz konusu duyuru, 29 Haziran Pazartesi günü yapılan ve yatırımcıların dikkatini çeken bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 150 milyon Euro değerinde yeni çıkarılacak hisseleri kapsayacak. Ayrıca, İspanya yan kuruluşunun tek hissedarı olan Digi Romania S.A. tarafından satılacak ikincil hisse satışları da bu sürece dahil olacak. Global Portfolio Investments adlı, telekom sektöründe deneyimli ve kote hisselere aşina bir İspanyol kurumsal yatırımcı, işleme 100 milyon Euro'luk sağlam bir taahhüt verdi. Ancak bu taahhüt, şirketin işlem öncesi değerlemesinin maksimum 1.7 milyar Euro olmasına bağlı tutuldu. Kurumsal yatırımcının bu güvencesi, halka arzın başarısı için önemli bir temel oluşturuyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından Digi Romania, İspanya'daki şirketin kontrolünü elinde tutmaya devam edecek. Şirket, yüzde 15lik aşırı talep (over-allotment) seçeneğinin tamamen kullanılması senaryosunda bile Digi Spain'deki hisselerinin en az yüzde 75'ini muhafaza edecek. Bu durum, ana şirketin stratejik yönlendirmesinin süreceğini ve İspanya operasyonları üzerindeki ağırlığının devam edeceğini gösteriyor. Böylece hem yeni sermaye çekilecek hem de mevcut yönetim yapısı korunmuş olacak. Azınlık hissedirlerin piyasaya getireceği likiditenin ise hisse değerlemesine olumlu katkı sağlaması planlanıyor.

Birincil halka arzdan elde edilmesi öngörülen ve yaklaşık 136 milyon Euro civarında olması hesaplanan net gelirlerin büyük bir kısmı altyapı yatırımlarına ayrılacak. Bu fonlar öncelikli olarak fiber optik ağın ve mobil altyapının genişletilmesi için kullanılacakken, şirketin borçluluk seviyesinin dikkatli bir şekilde yönetilmesine de özen gösterilecek. Digi Spain Yönetim Kurulu Başkanı Serghei Bulgac, şirketin uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli bağlantı sunan, müşteri odaklı benzersiz bir model inşa ettiğini vurguladı. Bulgac ayrıca, disiplinli bir uygulama sayesinde kayda değer bir büyüme hızı yakaladıklarını ve gelecekteki genişleme için net bir yolda ilerlediklerini ifade etti. Bu stratejik yatırımların, şirketin pazar payını daha da artırması hedefleniyor.

Digi Spain, 2008 yılında kuruluşundan bu yana operasyonlarını hızla büyüterek İspanya pazarında güçlü bir konuma ulaştı. Şu anda şirket, 7.3 milyonu mobil ve 2.6 milyonu geniş bant olmak üzere toplam 10.8 milyon gelir elde eden abone birimine sahip bulunuyor. Geçtiğimiz yıl, şirket İspanya'da mobil numara taşıma işlemlerinde üst üste beşinci kez pazar lideri olarak dikkat çekti. Öte yandan, Bükreş Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ana şirket Digi Communication, 2025 yılı için bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 2.22 milyar Euro konsolide gelir açıkladı. Ancak Romanya dışındaki ağların genişletilmesine yönelik yatırımlar ve hızla artan finansman maliyetleri nedeniyle şirketin yıl öncesi zararla kapattığı da kaydedildi.