Öne Çıkanlar
- 1. Temettü odaklı SCHD ETF'i yıl başından bu yana %20 değer kazanarak S&P 500'ün yaklaşık %10-11'lik getirisini geride bıraktı.
- 2. Fon, enerji, sağlık ve savunma gibi değer sektörlerine odaklanıyor ve %0,06 gibi düşük bir yönetim ücretine sahip.
- 3. Yıllık %3 civarında temettü verimi sunan fon, gelir odaklı yatırımcılar için portföyün %15-30'unu oluşturacak bir denge aracı olarak öneriliyor.
- 4. Son on yılda S&P 500'e göre (%309'a karşı %221) belirgin bir geride kalış yaşadığı için uzun vadeli getiri beklentilerinde sınırlamaları bulunuyor.
Rakamlarla
Yapay zekâ odaklı hisselerin piyasalarda baskın olduğu son üç yılın ardından, temettü hisseleri bu yıl güçlü bir toparlanma yaşadı. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF'i (SCHD), yıl başından bu yana yaklaşık %20'lik bir getiri sağlarken, S&P 500'ü izleyen SPY yaklaşık %10 ilerleyebildi. Bu durum, yatırımcıların devasa teknoloji şirketlerinden çeşitlendirme arayışına girdiğine işaret ediyor.
SCHD, en az on yıldır düzenli temettü ödeyen, güçlü nakit akışına ve yüksek öz sermaye kârlılığına sahip yaklaşık 100 büyük şirketi yatırımcıya sunuyor. Portföy ağırlıklı olarak ilaç, enerji, savunma sanayii ve telekomünikasyon gibi yapay zekâ furyasından uzak sektörlerdeki değer şirketlerinden oluşuyor. Varlık yönetimi masrafları yalnızca %0,06 olan fon, %3 civarında temettü verimi sunuyor.
Ancak fonun uzun vadeli performansına bakıldığında, dezavantajları da göze çarpıyor. Son on yılda SCHD %221 getiri sağlarken, SPY'nin getirisi %309'a ulaştı. Uzmanlar, SCHD'yi tek başına bir getiri aracı olarak değil; emekliler ve gelir odaklı yatırımcılar için bir portföyün %15 ila %30'unu oluşturabilecek dengeleyici bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Bu habere tepki ver
Bu haber hakkında sor
Yanıtlar yapay zekâ tarafından, yalnızca bu haberin içeriğinden üretilir.
Sık Sorulan Sorular
- SCHD nedir ve hangi sektörlerden hisseler içerir?
- SCHD, en az on yıldır düzenli temettü ödeyen şirketlere yatırım yapan bir borsa yatırım fonudur (ETF). Portföyünde çoğunlukla ilaç, enerji, telekomünikasyon ve tüketim malları gibi değer odaklı sektörlerdeki şirketler bulunur.
- SCHD'nin uzun vadede S&P 500'e göre performansı nasıl?
- Bu yıl SCHD öne geçse de, son on yıllık dönemde S&P 500'ü temsil eden SPY'den daha düşük bir getiri elde etmiştir (SCHD %221, SPY ise %309 getiri sağlamıştır).
- Bu fonu kimler satın almalıdır?
- Düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, emekliler ve mevcut portföylerindeki teknoloji ağırlığını dengelemek isteyenler için %15-30 oranında bir çekirdek yatırım aracı olarak uygundur.
Bu, yapay zekâ tarafından üretilen bir özettir. Haberin tamamı kaynağındadır.
Haberin tamamını kaynağında oku247wallst.com